Итоги размещения облигационного займа ЗАО «Митлэнд Фуд Групп»
26 фев 2007, 18:45
413
Промышленно-строительный банк выступил организатором первого облигационного выпуска одного из крупнейших операторов мясного рынка – ЗАО «Митлэнд Фуд Групп». Размещение выпуска состоялось 20 февраля 2007 года на ФБ ММВБ. Заем размещен в полном объеме.
Основные параметры выпуска: объем эмиссии – 1 млрд. рублей, срок обращения – 1092 дня, срочность купона – 91 день. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 29 заявок на общую сумму 1082 млн. рублей по ставке купона в диапазоне 10,00% - 12,60% годовых. Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 12,50% годовых. Ставки второго, третьего и четвертого купонов по облигациям равны ставке первого. Эффективная доходность к оферте составила 13,10% годовых.
Андеррайтер выпуска – ОАО Внешторгбанк. Со-организаторы: Группа банков ОАО «ВЕФК», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО «БФА», ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Со-андеррайтер: ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Пресс-служба ПСБ
Новости
meatinfo
– читайте в нашем телеграм канале
Подписаться
